Обзор ЦБП

Общий взгляд на Целлюлозно-Бумажную промышленность России в 2010 году

Рыночный объем производства целлюлозы в России в 2010 году увеличился, что говорит о выходе отрасли из кризиса. Эта динамика связана не только с общей стабилизацией отрасли и восстановлением экспортных рынков, но также с резким спадом производства в 2009 году. Целлюлозно-бумажная промышленность стала единственной отраслью, которая продемонстрировала прибыльность в период кризиса и показала лучшие финансовые показатели по сравнению с другой лесной промышленностью.

Перспективы отрасли

1. Большая часть предприятий принадлежат крупным холдингам, действующим в лесной промышленности.
1. Благодаря этому предприятия получают постоянный доступ к сырью и могут контролировать низкую себестоимость по этой статье бюджета.
2. Целлюлозный рынок по большей части консолидирован: семь крупнейших предприятий обеспечивают около 70% общего объема производства целлюлозы. Многие предприятия принадлежат иностранным компаниям полностью или частично.
1. Значительный объем международного капитала гарантирует стабильность предприятиям. Это обеспечивает определенную независимость компаний от изменений, происходящих в российской экономике.

2. Одновременно с этим принадлежность к иностранным компаниям способствует процессу переоборудования производства – основной причине потерь преимущества низкой себестоимость

Целлюлоза

Производство целлюлозы в 2009-2010 гг., тысяч тонн

Перспективы послекризисного восстановления российской целлюлозно-бумажной промышленности в значительной мере зависят от внешней ситуации на рынке волокна, газетной бумаги и крафт бумаги, традиционных для российских производителей. В связи с тем, что данные перспективы не представляются оптимистичными, важными становятся другие пути решения проблемы: расширение портфеля продукции, производство импортозамещающей продукции на российском рынке, поиск новых рыночных ниш.

Например, группа "Илим" приступила к реализации исследовательского проекта, направленного на конвертацию лиственничника в целлюлозу. Разработка этой технологии позволит компании выйти на новые рынки сбыта, включая те сегменты отечественного рынка, которые в настоящее время заняты только зарубежными производителями. Рост экспорта российской целлюлозы является хорошей иллюстрацией положительной динамики развития рынка:

Экспорт целлюлозы из России в 2008-2010 гг., тысяч тонн

Российская целлюлозно-бумажная отрасль характеризуется преимуществом сырьевого и энергетического компонентов себестоимости. В абсолютных величинах мягкая древесина на одну треть дешевле, чем у конкурентов. Твердая древесина еще более конкурентноспособна с точки зрения цены. Энергозатраты на одну треть ниже, чем у конкурирующих стран, а разница в затратах на комбинированное производство тепловой и электрической энергии достигает 66%. Кроме того, российская целлюлозно-бумажная промышленность характеризуется низкими затратами на персонал.

Основная же проблема заключается в том, что низкая себестоимость компенсируется высокими производственными потерями и неэффективным управлением производством. Данная проблема особо явно проявилась в период кризиса. Недостаточные инвестиции в оборудование приводят к низкому качеству во многих целлюлозно-бумажных секторах. В настоящее время, когда экономика выходит из кризиса и восстанавливается, российская целлюлозно-бумажная промышленность должна использовать напрямую свои конкурентные преимущества и реорганизовать свою стратегию. В настоящее время российская промышленность становится даже более благоприятной для инвестиций, так как единственной сложностью на пути эффективного использования низких производственных затрат является необходимость в переоборудовании производства.

Бумага и картон

Производство бумаги в 2008 – 2010 гг., тысяч тонн

Рыночная ситуация подтверждает, что новые технологии и исследовательская работа могут расширить перечень применений бумаги в качестве упаковки. Это может обеспечить рыночный рост в долгосрочной перспективе. Продукты питания, продаваемые на вынос, готовая еда, коробки для напитков и упаковки для доставки товаров – это лишь одни из примеров применения бумаги в качестве упаковки, все это может ускорить рост.

Географическое распределение импорта бумаги и картона из России в 2010 году, %

Основным импортером бумаги и картона из России в 2010 году была Индия, на долю которой приходилось 13% от общего объема импорта. По сравнению с уровнем 2009 года, рост составил 50%. Украина также увеличила объем поставок из России на 21%, ее доля на этом рынке составляет 11%. Российский рынок импорта бумаги и картона продолжает демонстрировать быстрый рост.

Основной конкурентный фактор – это цена продукции. Спрос на обычный и гофрированный картон будет расти в течение нескольких лет. Положительная динамика на данном рынке связана с сектором товаров с коротким сроком хранения, который обеспечивает 3/4 от общего объема спроса на упаковку. Рост на рынке коробок длительного хранения, использующем более дорогостоящие и массивные коробки, также станет существенным фактором в развитии картонной упаковки. Другие стимулирующие факторы включают напитки и еду, набирающие обороты после мирового финансового кризиса. Помимо этого, товары премиум класса также продаются более активно. Это обеспечивает замечательные перспективы для производителей упаковки, особенно в России, благодаря низким затратам на энергию, трудовые ресурсы и сырье.

Производство картона в 2008-2010 гг., тысяч тонн

Рынок гофрированного картона и коробок является одним из самых динамично развивающихся сегментов целлюлозно-бумажной промышленности. С ростом ВВП, также растет национальное благосостояние, и различные товары народного потребления продаются лучше. Это приводит к росту спроса на тарный картон.

Кроме того, дефицит картона и бумаги для гофрирования привел к росту цен на картонную продукцию. Ежемесячный рост во втором полугодии достиг 5-10%. Основной причиной послужило закрытие нескольких крупных производителей в связи с модернизацией производства. Ожидается, что в 2011 году ситуация не изменится существенно, цены продолжат расти, хотя и не так быстро.

Перспективы развития рынка гофрированного картона связаны с ростом экономики в России. Чем больше будет открыто производственных линий повсеместно, в рамках легкой или тяжелой промышленности, в пищевом или химическом секторе, тем выше будет спрос на рынке упаковки. Вероятнее всего, будет повторен европейский сценарий: сегментация производителей упаковки будет зависеть от вида контейнеров, таким образом, меньшее число компаний будут производить более широкий ассортимент упаковочной продукции.

Уважаемые клиенты, если Вам необходима более подробная информацию о Целлюлозно-Бумажной отрасли России и о современных тенденциях на ней, мы готовы Вам ее предоставить по электронной почте. Для этого обращайтесь в организационный комитет выставки PAP-FOR.

Исследование предоставил Lesprom Network. wood.lesprom.com